暴涨的狗狗币:因为没价值,所以有价值

2021-02-08 暴涨的狗狗币:因为没价值,所以有价值已关闭评论

Dogecoin,狗狗币,这是过去一周以来,成名速度最快的加密货币。

它暴得大名的直接原因是暴涨。

1 月 28 日上午 11 点 53 分,WSBChairman 在推特上发问:“你们中很多人在谈论 Dogecoin,那是什么,一种恶搞的加密货币?(A lot of you are talking about Dogecoin. What’s that?A meme crypto?)”

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图注:该用户的推特截图

这条推特发布后,据 Coindesk 数据,原价在 0.0078 美元(不到 1 美分)的 Dogecoin 开始快速拉升,在 1.5 小时内就涨到了 0.014 美元,涨幅达 76%;到 1 月 29 日 13 点左右, Dogecoin 已进一步上涨至第一轮上行高点 0.082 美元,24 小时内,涨幅达 822% ,相当于特斯拉最近 10 个月的涨幅或苹果过去 9 年的涨幅。Dogecoin 总市值也在当时达到 105 亿美元,跻身全球第 7 大加密货币。

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从 Dogecoin 上涨的导火索—— WSBChairman 在推特的发言来看,它与近期兴起于美股的 “WSB 散户战空头” 事件密切相关,可以说是 WSB 在加密货币市场的延续。

财富效应外,Dogecoin 分外吸引眼球的原因还有名人加持,其中就包括特斯拉创始人埃隆•马斯克。

2 月 4 日下午 4 点,当 Dogecoin 已从 6 天前的 0.082 美元高点回落 50 % 至 0.04 美元时,埃隆·马斯克在推特上发了一张恶搞经典电影《狮子王》的图,并配文 “不用谢(ur welcome)”。

被换头成马斯克的狒狒拉菲琦高高举起了换脸 Doge 的小狮子辛巴——Doge 正是 Dogecoin 的 logo。在原电影中,这一幕是拉菲琦在向整个动物王国引荐刚出生的未来国王。

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同一天,马斯克还连发 5 条推特,称 “Dogecoin 是人民的加密货币,谁都能轻松拥有”。

此前的 2 月 1 日凌晨 1 点,马斯克还在语音社交应用 ClubHouse 的聊天室中提到,要是 Dogecoin 成为未来地球的通货就太搞笑、太讽刺了,随后他说 “但命运总是充满讽刺的”,似乎在暗示也有这种可能。

这引出了此轮 Dogecoin 热点中的另一个方向:对 Dogecoin 充当流通货币可能性的讨论。

2 月 6 日中午,马斯克更直白地表达了自己想法,他发起了一个投票:地球未来的流通货币是哪个?Dogecoin,还是所有其他的加密货币?

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截止今天上午 11 点,已有 238 万人投票,其中 71% 选择了 Dogecoin。此时距投票结束还有 1 小时。

相似事件还有在线请愿平台 Change.org 上发起的一场呼吁亚马逊接受 Dogecoin 为平台支付货币的请愿,目前,该请愿支持人数已接近 8 万人。

也许,Dogecoin 不仅是又一个新鲜玩意。

它既与最赤裸的投机相关:在缺乏监管的加密货币世界, Dogecoin 们的起起落落和投资者的追涨杀跌都更极致、疯狂,它是观察金融领域正在发生的变化的窗口。

它也与脑洞大开的畅想相关:在已有金融体系之外,探究一套新系统——一些人设想,这个新系统中也有 “黄金”、流通货币和交易所……而它们都建立在去中心化网络上,Dogecoin 会是这个未来图景的一部分。

它或许还是一个哲学议题,关于无意义之中,如何诞生有意义。很难想象,如今市值百亿美元和激发严肃讨论的原点,在 8 年前,不过是一个玩笑。

1. 因为没价值,所以有价值

Dogecoin 的发明只用了 3 小时。

那是 2013 年 12 月,比特币诞生后的 4 年零 11 个月,美国 IBM 软件工程师 Billy Markus 和澳大利亚 Adobe 工程师 Jackson Palmer 共同在比特币代码基础上创造了 Dogecoin。 

微小的投入和玩乐的初衷让两位创始人也不曾设想 Dogecoin 如今的价值。在今年 2 月 CNET 刊发的一篇采访中,Palmer 笑道:“我们认为这是注定消亡的一个大玩笑。

事实是,这个玩笑生命力顽强,过去 8 年间,已有 1000 多个小币种价值归零,占尚在交易的加密货币种类总数的 62%。而 Dogecoin 兑比特币的汇率一直比较稳定,在最近一轮暴涨又回落后,Dogecoin 的总市值依然有 50 亿美元。如马斯克 2 月 4 日的一条推特说:“暴涨暴跌,Dogecoin 长存。”

Dogecoin 的活跃度也很高:据加密货币数据监测网站 Coinmetrics 的数据,Dogecoin 每日链上活跃地址数量从 2015 年以来一直高于 1 万;暴涨之前,Dogecoin 的每日链上交易次数较高时可达 39 万次,仅次于以太坊(较高时约 100 万次)和比特币(较高时约 52 万次)。而链上交易有成本,且难以造假,这是反映 Dogecoin 健康度的有力指标。 

强健的生命力与 Dogecoin 诞生时的特性有关,总结起来有两点:“超发带来的廉价和被轻视” 及 “恶搞带来的文化认同”。 

区块链量化交易工具 BitUniverse 币优合伙人,也是狗狗中国社区发起人之一的许志宏告诉《晚点 LatePost》, Dogecoin 的理念很独特:如果说比特币是对传统金融体系的反叛,Dogecoin 就是对比特币的反叛,它消解了比特币的一个主要特点——总量固定,不可超发。 

在 Palmer 和 Marcus 对比特币规则的修改下,Dogecoin 第一年的发行量就有 1000 亿个,之后几乎每年都增发 5%,目前,Dogecoin 总量已达 1280 亿枚,是比特币的 6000 倍。

数量庞大的一个直接后果是廉价。即使在此次行情最高点,一枚 Dogecoin 也只值 0.082 美元。

廉价也有好处:中心化机构和其他野心家看不上 Dogecoin,这减少了 Dogecoin 被少数大资金控制的风险,也就是马斯克所说的 “人民的货币”。

再加上 Dogecoin 的两位创始人在 2019 年已放弃维护项目,大家爱用不用,社区爱更新不更新,这又进一步加强了 Dogecoin 的去中心化特征。 

一名加密货币投资者分享了他对 Dogecoin 的感受——它是流量货币,是草根文化图腾,是区块链去中心化精神的注解:“普通人要获得 Dogecoin 并不难。”

Dogecoin 的恶搞气质则体现在它的 logo 上:那张著名的柴犬表情包 Doge 。这一形象对欧美网民非常有亲和力,再结合 Dogecoin 廉价的特点, 它自发生长出了一个相对高频的真实使用场景——在 Reddit 上相互打赏——这在当前的加密货中十分少见。

对常年泡 Reddit 论坛的用户来说,一个精彩的回答,一次举手之劳,一个段子都有可能为自己赢得 Dogecoin ,它有点像 Reddit 社区里自发生长出的 Q 币。在 2019 年扎克伯格试图以 Libra 项目结合加密货币和社交网络之前,这种跨界结合其实已在无心插柳地自然发生。

Reddit 社区,又是 WSB 的发源地。WSB 全称 r/WallStreetBets,是 Reddit 上的一个炒股分论坛,聚集了大量把美股当赌场的散户。这些散户在今年 1 月下旬发起了对香橼、梅尔文等华尔街做空机构的战争,一度把此前 18 美元的线下游戏零售商 GameStop(纽交所上市公司,股票代码 GEM)的股票推到了 483 美元。

Dogecoin 与 Reddit 社区的紧密关联,部分解释了 WSB 运动向加密货币市场蔓延时,为何第一站就选了 Dogecoin。这其中有意见领袖的呼喊,也有网络社区民情。

“每个要成为比特币第二的山寨币,都永远赶不上比特币。而和比特币不同的狗狗币则是区块链多元文化和生态的特殊组成。” 狗狗中国社区许志宏说。

2. 当 Dogecoin 出圈

1 月 29 日,当 Dogecoin 在 24 小时内上涨 822% 后,王一石想起来,他曾有 110 万个 Dogecoin。

王一石从 2013 年开始投资加密货币,曾是中国知名加密货币论坛巴比特早期成员,目前在加密货币钱包公司币信负责硬件钱包开发,他获得 110 万个 Dogecoin 的过程,充满 “狗狗” 特色:

前 100 万个是在 2013 年底得到的。在当时巴比特于杭州组织的一场线下活动上,王一石给一位朋友画了一幅画,对方为表感谢,给他转了 100 万个 Dogecoin。

2018 年春节前后,已加入币信的王一石又收到了公司的 10 万个 Dogecoin 红包,后来顺手转给了朋友,红包价值在几十元左右。

如果以此次行情的高点 0.082 美元计算,110 万个 Dogecoin 价值 59 万元人民币。但不出王一石的预料,“私钥找不到了”。

这是 1 月 30 日 Dogecoin 暴涨当天的众多 “懊悔” 小故事之一。

有加密货币老人在朋友圈调侃:“今天有多少人翻箱倒柜去以前的交易所、钱包疯狂寻找狗狗币?” 

也有人虽找到私钥,却踏空。在一个名为 “美股与比特币” 的微信群中,一位加密货币投资者表示在此轮上涨前期就卖掉了 4000 万个 Dogecoin,错过了更大的涨幅,因为他觉得 Dogecoin 可能不会涨太多。如果能再多拿几小时,这 4000 万个 Dogecoin 将超过 300 万美元,约 86 个比特币。

唏嘘、调侃背后,是币圈老人对 Dogecoin 的相似心态:认为它是一个好玩但不重要的东西

“存(私钥)就没好好存,没人 care,随便找一个地方就放了。” 王一石回忆着对 Dogecoin 的态度。

在 2019 年参与发起狗狗中国社区的许志宏告诉《晚点 LatePost》,其实直到当时,Dogecoin 都不能在币安、火币和 OKEx 三大交易所交易。许志宏还记得,当时他和火币交易所相关人士沟通时,对方的反应:“狗狗还没死?”

在 Dogecoin 近期暴涨后,一位从 2017 年开始经营区块链营销服务公司的从业者告诉《晚点 LatePost》:“大家一直比较忽视狗狗币。”

就连许志宏自己都没有直接参与此轮行情,他告诉记者,他会通过派网做量化交易,从 Dogecoin 的行情波动中赚取收益,但他近期并未直接购买 Dogecoin。

币圈老人见怪不怪的另一边,是这轮 Dogecoin 暴涨中的新元素:出圈和 “萌新” 涌入。

有分析指出此次助推 Dogecoin 上涨的买手,多与 WSB 中的美股散户重合。

Reddit 社区上,在如今人数已达 860 万的 WSB 论坛、人数 90 万的 Dogecoin 论坛和人数 27.5 万的 SatoshiStreetBets (中本聪街赌博)论坛中,用户都在热烈讨论 Dogecoin;其中,Dogecoin 论坛已是 Reddit 上仅次于 WSB 的第二大论坛。

在这些板块上,Reddit 用户呼吁大家要像买 GME 股票一样买 Dogecoin,持币不售,目标是 “ 1 Dogecoin = 1 美元”。

从交易数据和行为来看,加密货币数据监测机构 CoinMetrics 称,在 Dogecoin 价格和交易量暴涨的同时,链上活跃地址没有对等增加,这说明更多的人可能是在链下的中心化交易所如币安,或互联网券商如 Robinhood 上购买 Dogecoin。同时,Dogecoin 此次暴涨的时间点也和 WSB 散户炒股主要渠道—— Robinhood 限制散户买入 GME 股票的时间高度重合。

币安交易所数据显示,Dogecoin/USDT、Dogecoin/Bitcoin 这两个交易对在 1 月 28 日、1 月 29 日的交易量都是前一日的 100 倍;交易总额从相当于 10 亿个 Dogecoin 上升到了 1000 亿个 Dogecoin。

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偏好通过交易所或券商交易,而非直接链上交易的行为特点显示,近期交易 Dogecoin 的很多人可能是加密货币新人,因为相比链上交易,交易所的交易复杂度和交易成本更低,对新人更友好。

这些证据显示,购买 Dogecoin 的人,和买 GME 股票的散户群体可能高度重合,他们中许多人此前并非加密货币投资者。

正是因为大量新玩家的涌入,这轮 Dogecoin 的暴涨又回落发展出了两个值得关注的方向:

老故事是离离原上韭,一岁一枯荣,是市场起落的循环;新故事,由马斯克 2 月 6 日发起的 “地球流通货币” 调查做注脚,它关于一个新奇的未来。

3. 一地鸡毛与新世界

与 GME 的剧情相似,Dogecoin 短期拉升后又快速下跌。在永不休盘,7 * 24 小时运转的加密货币市场,这一切来得更快一些。

到 1 月 31 日凌晨 4 点,Dogecoin 已从一天前的历史最高点跌至 0.022 美元,交易量也下降了 72%。直到 2 月 4 日,其价格一直在 0.03 美元到 0.04 美元之间震荡。

2 月 4 日下午 3 点半之后,随着上文提到的马斯克的新一轮 “站台”,Dogecoin 又在 1 个小时内从 0.04 美元回升至 0.055 美元,并在震荡几次后再度下行。

监管相对缺位的加密货币市场碰上近期这种意见领袖振臂一呼,粉丝蜂拥用钱跟随的群体行为,带来了不小的操纵空间。

即使向来不太被认真对待的 Dogecoin,也在出现集中化趋势。据区块链搜索引擎 Blockchair 数据,一周前 Dogecoin 刚上涨时,链上持币量第一的匿名地址拥有 27% 的 Dogecoin。昨日,这一数字已上升到 29%,持币量前 20 的匿名地址已拥有 54 % 的 Dogecoin;今天,这两个数又进一步上升至 30.6% 和 57.8%。

一个有意思的问题是,马斯克自己持有 Dogecoin 吗?当行情随他的推特起落时,理论上,马斯克本人或能知道马斯克将发什么消息的人,会有提前交易的空间。

在传统金融世界,类似行为有违规嫌疑,而热气腾腾、扑面而来的加密货币市场还处于缺乏规范的 “西部拓荒” 时期——坐庄的更放肆,散户也更狂热,血赚、血亏频现,这在近期于 Dogecoin 之后暴涨暴跌的两种加密货币波场(TRX)和瑞波(XRP)上表现更为明显。

以波场为例,其剧情高潮发生在一个创建于 1 月 29 日晚 11 点、名为 “WSB 官方” 的电报(telegram)群里,建群者表示他们将在 1 月 30 日凌晨 1 点公布被选中的项目。

30 分钟、10 分钟、5 分钟……倒计时铺设着悬念,群人数也达到了电报群的上限, 20 万,终于等到凌晨 1 点,千呼万唤,只有一个交易对:TRX/BTC。(波场 / 比特币,即号召大家用比特币去买波场。)

4 分钟内,TRX 从 0.033 美元上涨至 0.038 美元,涨幅 15 %。但华彩太短暂,TRX 此后马上掉头下跌,于 15 分钟后的凌晨 1 点 19 分跌至 0.035 美元,到 1 点 39 分已跌回 0.033 美元。

急涨急跌的走势,对买看涨期权的投资者很危险,如掉头下跌时操作不及时,可能被爆仓。而使用看涨期权又正是 WSB 散户此前在爆买 GME 时惯用的加杠杆行为。

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有人推测,TRX 这波行情,可能是针对散户的 “局”,因为只选择了 TRX/BTC 这一个交易对,有大量 TRX 的资金方,可趁此机会卖出 TRX,换比特币。

放消息、做气氛,吸资金、炒价格,急涨急跌,这一周以来发生在加密货币市场的情形,与美国监管机构此前警告的坐庄策略非常类似。

“韭菜的记忆,只有 7 秒。” 一名加密货币投资者解释,为何相似的事件总反复发生。

循环往复的市场起落之外,也有人在关注加密货币的新意义——比特币的跟随者们声称,要在积弊已久的传统金融世界之外,构建一个去中心化的新金融体系。

动机之一是现状并不令人满意。许志宏有一个观察,比特币升值不是因为人们相信比特币,而是因为他们不信美元:“只有在一个不那么好的世界,加密货币才会升值,升值是因为疫情、经济下行和法币超发。” 

于是以马斯克为代表,部分人开始想象,一个加密货币发挥重要作用的新系统。他对 Dogecoin 的强烈兴趣围绕一个关键词 “新的流通货币”。

Dogecoin 看起来确实有一些成为未来流通货币的潜力:非常便宜、对普通人门槛低 、去中心化程度相对高。刚刚发生的新一轮行情又进一步增加了 Dogecoin 的知名度和用户数量。

在 2 月 1 日于语音社交软件 Clubhouse 的发言中,马斯克称,Dogecoin 成为地球未来通货并非不可能;他还后悔没有更早入手比特币,因为他认为比特币即将被广泛接受。

聚光灯下的名流之外,大众的态度也在发生变化:2018 年 9 月,有人发起一场请愿,希望亚马逊能接受 Dogecoin 作为平台支付货币,一年后获得的签名数是 2.2 万。

而最近一周内,这个请愿被重新注意,现在已获得近 8 万人的支持,且每 5 分钟就会新增 1 个支持者,它的最终目标是收集 15 万签名。

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亚马逊可能不会因为 15 万人的意见就接受 Dogecoin。但狂热之后,一种新事物确实吸引了更多认真的目光,这是酝酿未来变化的开端。

加密货币是什么?对连续踏空的散户,它是暴富愿望的幻灭;对于庄家,它是真实的套利机会;对机构而言,它是新的资产类型;对监管者,它是急需规范的新生事物;对一个好奇心旺盛的人,它是可供观察的研究对象。

运营狗狗中国社区两年的许志宏也给出了一种答案:“它是现实世界的照妖镜。”