25张数据图全方位解析以太坊2020发展状况

2021-02-03 25张数据图全方位解析以太坊2020发展状况已关闭评论

原文标题:《Etherscan:以太坊 2020 数据回顾》

作者:Harith Kamarul – Etherscan

译者:Daisy

2020 年对所有人来说都是充满挑战的一年,于以太坊,这是积极发展的一年。在这篇文章中,我们来聊聊在以太坊上看到的一些趋势,包括:

  • 基础数据
  • DeFi
  • Eth2 和 Layer2
  • 以太坊上的比特币
  • NFT

基础数据

价格

对很多人来说,价格都是最重要的指标。整个 2020 年 ETH 都在上涨,年底从 129 美元涨到 753 美元,翻了 4.8 倍。在写这篇文章的时候,ETH 已经在 2021 年突破了历史高位!

ETH 在过去一年的表现优于 BTC、黄金和标普 500 等资产。它在 2020 年底的回报率为 +483%,超过了 BTC 的 +303%,而黄金 +24% 和标普 +15% 的回报率更是相形见绌。

注:虽然人们普遍认为加密资产与其他资产关联性不强,但上面提到的资产在 2020 年 3 月都步调一致地大幅下跌。2020 年底,ETH、BTC 和标普一起上涨,而黄金仍保持横盘。

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转账

2020 年,以太坊上的转账数量猛增,从 2018 年的历史高点 2.5 亿增至 3.45 亿,涨幅达 38%。当时 ERC20 代币转账只占总量的 35%,而现在占到了 54%。以太坊正在为更深更广的经济发展提供动力!

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2020 年的月度转账数据始终呈上升趋势,唯一的例外是流动性挖矿正热火朝天的 9 月份。

以太坊难道是流动性提供者变少了?

转账排名 Top20 的 ERC20 代币数据:

  • USDT 再次名列前茅,有 28% 的转账是通过它完成的
  • 稳定币整体占比超过 35%,有 4 个稳定币(USDT、USDC、DAI、PAX)甚至进入了 Top6
  • 6 个没有在 Etherscan 上更新信息的代币也进入了 Top20,占转账总笔数的 2.8%
  • 比稳定币低一档的是 DEX 代币,UNI、BNT、KNC、ZRX 这 4 个 DEX 代币占转账总笔数的 1.3%

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地址

新增地址数从 2019 年的 8,400 万增长至 2020 年的 1.31 亿,增长了 56%。

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活跃地址数在 2020 年呈上升趋势,但与 ETH 价格的关联性不强。3 月份的大跌是个例外,当时很多人在逃离金融资产,而其他人则趁 ETH 大跌进来抄底。

以太坊活跃地址在 8、9 月份同样发生了下跌

Gas 价格

2020 年,由于以太坊网络转账需求居高不下,其产生的转账总费用在所有加密资产中一直位列第一。

随着流动性挖矿的热度稍减,Gas 价格开始在 100Gwei 左右徘徊。但如果是以美元计,考虑到ETH 价格的上涨,转账费用仍在上升。2021 年初,随着 ETH 价格的扶摇直上,以美元计的转账费用再次创下了历史新高。

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智能合约

2020 年,开发者们创造了总计 1,070 万份智能合约,与 2019 年的 690 万份相比,增长了 55%。

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在 2020 年上半年,通过验证的新智能合约数量稳定。第三季度,它与 DeFi 和流动性挖矿都表现出显著的增长。通过验证的单日新增智能合约数在 11 月达到顶峰,之后随着 ETH 价格上涨而下降。

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DeFi

总锁仓价值(TVL)

2020 年是 DeFi 发展突破性的一年。这些 DApp 中的 TVL 从 2020 年初的 6 亿美元飙升到年底的 150 亿美元,涨幅高达 24 倍。

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市值

Top100 的 DeFi 代币市值也从 16 亿美元涨到 198 亿美元,增长 11 倍。在流动性挖矿如火如荼时,其市值最高占到了 ETH 市值的 40%。临近年末,随着 ETH 开始飙升,DeFi 代币的市值占比逐渐回落。

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去中心化交易所(DEX)

2019 年 12 月,DEX 的交易额总计为 1.66 亿美元。2020 年 12 月,DEX 的总交易额达到了 192 亿美元,增长了 115 倍!

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我们去年二月份的文章写过市场上的三家 DEX:Uniswap、IDEX 和 Kyber 占了总交易量的 80% 以上。10 个月过去了,DEX 市场已经发生了极大的变化。虽然 Uniswap 仍位居榜首,但其他两家却掉了下来。在 Top10 的 DEX 中,Sushiswap、Curve 和 Mooniswap 在 2020 年之前都不存在!

以太坊第四名 0x 大部分交易量来自于 Tokenlon

从整个 DEX 市场只有 1.66 亿美元的月交易量,到 Uniswap $4.2 亿日交易量,击败 Coinbase 的 $3.48 亿日交易量,只用了 8 个月!

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稳定币

稳定币占到以太坊上转账总量的 35%。它们的转账量更是令人咋舌。仅 USDT 在以太坊上的转账量就超过了 ETH。在 2020 年,稳定币转账总额超过 1.2 万亿美元,比 2019 年的 1700 亿元增长了 7 倍。

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流动性挖矿

以太坊浏览器 Etherscan 为了满足用户对流动性挖矿代币的需求,从 8 月初就在页面上列出了近 500 个相关代币。这些代币的转账量在 9 月份达到顶峰,但与此同时以太坊上的整体转账量和活跃地址数在下降,这表明参与流动性挖矿的用户只是以太坊用户中的一小部分。

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Eth2 和 Layer2

2020 年以太坊上的 Gas 费飙升,让用户真正感受到了扩容的重要。虽然扩容方式还未最终敲定,但我们确实已经看到了扩容的一些早期成果。

Eth2 质押

截止 2021 年 1 月 1 日,质押的 ETH 数量已经达到了 217 万枚,价值 16 亿美元,占到了 ETH 总供应量的 1.9%。预计在未来几个月,这个数字还会进一步上升。

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Eth2 详解

Eth2 的主要目标之一是确保验证者更去中心化。那到目前为止,它的表现如何?根据地址的内部标签,我们估计目前 51% 质押的 ETH 由 20 个实体控制,比上个月的中心化集中度增加了 9%。这个数据对未来的监控很有参考价值。对于那些希望进行 Eth2 质押的用户来说,请记住整个社区需要更多的个人验证者!

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Eth2 验证人

Eth2 信标链启动后,验证人从初始的 27,500 个在一个月内迅速增加到 67,000个,几乎是最初启动信标链对验证人数最低要求(16,284)的 4 倍!

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Eth2 参与率

这些验证人有多少是真正在进行验证的?由于测试网络 Medalla 上的 ETH 是不值钱的,所以 Eth2 的参与率很低。社区成员坚定地认为,主网不会面临同样的难题。事实证明,他们是对的,自信标链在主网上线以来,参与率高达 96% 以上。

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Layer2 存款

在整个 2020 年,Layer2 主要处于测试阶段。一些上线的项目也是以测试版的形式在进行,而未上线的项目则经历了多次迭代。在已经上线的项目中,存入 Loopring 和 Tornada Cash 的 ETH 是最多的。

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不过对于 Layer2 来说,现在下定论还为时过早。在 2021 年竞争将变得更为激烈,我们期待看到链、Rollup、DApp 在接下来这一年的发展。

关于 Rollup,Vitalik 发表过一片文章:Rollup 不完全指南

以太坊上的比特币

代币总数

2020 年,在以太坊上代币化的 BTC 也呈现了上升趋势,高峰期时达到 15 万枚!

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交易额

就像 Uniswap 始终是 DEX 之王一样,wBTC 也仍是以太坊上的 BTC 代币之王。在整个 2020 年,以太坊上绝大多数 BTC 交易都是通过 wBTC 完成的,renBTC 则落后了不少。代币化的 BTC 成交量在 9 月份达到顶峰,达到了 140 万枚。

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详解

截至 2020 年 12 月 31 日,wBTC 占所有代币化 BTC 的 81%。就代币持有者而言,wBTC 的持有者有 2 万名,排名第一,第二高的 imBTC 持有者约有 2,800 人。

通过代币化 BTC 进行流动性挖矿,在第四季度渐渐流行起来。新增的三种代币 oBTC、vBTC 和 anyBTC 需要用户在比特币链上锁定 BTC 才能获得挖矿收益。到目前为止,这三种代币锁定的价值为 2500 万美元,占代币化 BTC 总价值不到 1%。但看着以太坊虹吸比特币,是件很有趣的事情。

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非同质化代币(NFT)

NFT 代币在 2020 年也取得了较大的进步。虽然一些项目已经转移到 Layer2 或其他区块链上,但在以太坊上仍有近 500 万笔 ERC721 转账。

其中 71% 是由 10 大代币完成的,包括游戏代币(Cryptokitties、Gods Unchained、Axie Infinity、Sorare & Dozer 占约 42%)和域名(ENS & Unstoppable Domains 占约 19%)。

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数字艺术没有被列在上面,但是今年也非常流行。Beeple 通过在周末拍卖他的 NFT 艺术品筹集到了 350 万美元。还有一些项目提供了使资金从 DeFi 流入 NFT 的渠道,如 Rarible 为其治理代币 RARI 添加了流动性挖矿。

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新年预测

一年一度的总结如果没有一些新年预测来作为彩蛋,那就很没有意思了! 

  • EIP1559 和 Eth2 阶段一都将在第三季度上线
  • 50 多个 DApp 将迁移到 Layer2,并在年底前被合并至 3 个 Rollups/链上
  • NFT 市场规模将实现 10 倍增长
  • 通过 MEV 进行的交易量将超过 1 亿美元
  • 流动性挖矿算法稳定币将在第一季度火爆起来

2020 年过得真快啊!随着以太坊在 2021 年伊始的轰轰烈烈,我们预计未来,所有这些上扬的趋势将继续延续。

你对 2021 年有什么预测?请告诉我们 ~