参与美大选FTX、Augur和Catnip等预测平台哪家最会玩?

2020-11-05 参与美大选FTX、Augur和Catnip等预测平台哪家最会玩?已关闭评论

原标题《大选哪家预测市场最会玩?FTX、Augur、Catnip等五大预测平台模式对比》

我昨天问朋友:今年美国大选,川普能否连任?他说:我猜一块钱的,川普会输。

这可以算是预测市场的基本玩法了。

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今年美国总统选举的选情格外胶着,由于疫情原因,部分选民采用邮寄选票的方式投票,增加了额外的不确定性。

除了美国民众之外,加密圈里,预测市场的参与者们也热切关注着最新进展,不仅是满足吃瓜乐趣、满足对国际形势的关切,还关系到钱袋子的问题。

一、预测市场和美国大选

V 神除了关注以太坊 2.0 进展之外,最近对于美国大选的相关话题也颇有兴趣, 喊话预测市场。

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11 月 4 日的推文提到:

无论谁赢谁输,这一次,我认为预测市场得到了证明:相比较选前民调或预测模型而言,预测市场的结果更为精确。

模型预测拜登当选的概率为 90%,而预测市场的结果显示,拜登获胜概率为 65%。

作为佐证,根据经济学人的预测模型显示, 特朗普连任的概率只有 4%,而基于以太坊的预测平台 Polymarket 上,两者的差距则没那么大。

当然随着更多摇摆州的选举人票结果揭晓,预测市场的结果也随之变化。就笔者写文时,投注特朗普连任的价格为 0.17 美元,而投注拜登当选的价格则升到了 0.83美元。也就意味着,目前市场认为特朗普连任的概率大致为 17%。

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今年大选大量的用户通过 FTX、Augur、Prediqt、Polymarket 等加密预测市场参与到对选举结果的预测之中。赢了吃糖,输了关灯吃面。

借着选举这一热议话题,我们今天一起了解下区块链行业的预测市场是什么?有哪些有趣的平台,在大选之中的表现又怎么样呢?

二、什么是预测市场?

通俗来说,预测市场是根据未来可验证的清晰事实而创建的衍生品市场。而区块链技术的加持,让预测市场获得了公开、可信的特性。

比如,2020 年美国大选谁能当选,足球比赛中哪支球队可以胜出,比特币 2020 年年底价格能否突破 2 万刀?这些问题发生在未来的某个时刻,且最终结果清晰可验证,不会模棱两可。

除了事件发生在未来、事件可以获得清晰的验证结果之外,预测市场还是涉及到交易特性。参与者对未来事件的结果进行判断并为此投注,根据公开可证的规则,如果预测正确,则可以获得盈利。

2020 年美国大选期间,多个预测市场应用平台都发起了下一任总统人选的预测话题,参与其中并预测正确的用户,将会获得加密货币或者法币的奖励。投入资金做出判断,等待答案揭晓,然后根据结果来获得奖励或者失去资金。这是预测市场最基本的玩法。

传统预测市场上存在暗箱操作的可能性,毕竟数据可能会被项目方篡改、会遭受黑客攻击数据库等,而借助于区块链不可篡改、公开透明的特性,加密预测市场也随之而生。

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当然,基于区块链的预测市场也并非没有限制。

首先,加密预测市场依赖于预言机提供确切性结果。加密预测市场尽管可以将各方参与信息记录在公开的分类账簿上,但是所针对的预测事件,往往是发生在链外的,仍需要借助中介机构或者说数据预言机将链外数据提供给区块链应用。预言机失效或者被恶意操纵,会导致预测市场无法正常运行。往往预测市场需要选择可靠的预言机服务,或者选择几家预言机服务提供商,避免单点故障。

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其次,在预测话题的结果出现争议时,如果预测市场类应用没有合适的争议解决机制,也会造成不可预料的结果。在本次美国总统选举中,有部分预测市场上设定的截止时间过短,会造成这一情况出现。因为特朗普如果输掉选举,可能会通过诉讼等程序来试图翻盘,这将会使最终结果的确认花费更长时间。

尽管加密预测市场还处在新兴阶段,不过 2020 年大选也为这一类型应用吸引了大量的用户。接下来,我们看一下五个典型的预测市场平台。

需要提醒下读者,本文仅为分享信息之用,不做投资建议。而预测市场作为本质上的二元对赌协议,存在着高度不确定性,参与时需注意风险。

三、FTX中心化平台的玩法

特朗普能当选么?FTX 的预测市场给出的答案是:

可以:0.12; 不能:0.88。

数字资产衍生品交易平台 FTX 的特朗普-2020 合约产品上线已久。根据 FTX 的介绍:

TRUMP-2020(下称 TRUMP)是 FTX 推出的一种合约产品。若唐纳‧特朗普赢得 2020 美国总统大选,则 TRUMP以 1 美元到期交割,反之则为 0 美元。相似地,其他的 President-2020 合约(President 指 2020 美国总统大选候选人)也是 FTX 推出的大选系列合约产品,若其他几位候选人中有人赢得了 2020 美国总统大选,则相应合约以 1 美元到期交割,反之则为 0 美元。

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预测市场由于小众,市场流动性往往不足。不过这几年有所发展,此次大选期间的预测市场中,FTX 的预测市场,是流动性最强的市场之一。

根据 Coingecko 平台的统计,FTX 平台的特朗普合约 24 小时交易量约为 800 万美元( TRUMPWIN 和 TRUMPLOSE 两者的交易量叠加)。

理论上来说,一份 TRUMP 合约的价格约等于特朗普连任的概率,反之则代表着特朗普无法连任的概率。

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随着预测市场交易量的增加,FTX 从中获利颇丰。据 TheBlock 报道,FTX 可能从预测合约中赚取超 100万 美元的收益。

与去中心化的加密预测市场相比,FTX 的预测合约交易体验要好一些。和进行其他的数字资产交易一样,用户输入交易价格、数量,提交订单即可。

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由于使用方式为大家所熟悉,也就不多做介绍了。值得一提的是,FTX 针对美国总统最终结果的不确定性,补充了一则说明:重新计算票数或者上诉法院的可能性是存在的。因此尽管合约中的交割条件第三条已经很接近,但是也提供了更多灵活性的选择。

而如果所有的交割条件在 11 月 9 日之前都没有触发,则合约会被延迟到 2021 年 2 月交割。交割条件的不确定性,是这一次针对美国大选的预测市场都可能要考虑的问题。

关于 FTX 还有额外的一个八卦可以分享:11 月 5 日,加密衍生品交易所 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 向美国民主党总统候选人乔·拜登(Joe Biden)捐款 522 万美元。

四、最早的去中心化预测市场Augur

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在 Augur 预测市场上,如何看待特朗普的赢面?

市场的价格信息,给出的答案是:

是:0.15; 否:0.87。

Augur 的预测市场跟 FTX 的玩法类似。以美国大选这一预测话题为例。Augur 创建了对应的代币 (NO Trump Augur 预测代币 NTRUMP 和 YES Trump Augur 预测代币 YTRUMP)。在交割条件触发时,比如特朗普无法连任,则 NTRUMP 代币价格将以 1 美元交割,而 YTRUMP 代币的价格则是 0 美元。

据链闻 11 月 3 日的报道,Augur 平台的「2020 年美国大选」市场的交易量已超过 500 万美元。

Augur 是基于以太坊平台的去中心化点对点预测市场,允许任何人创建预测话题,发起预测市场。Augur 这类去中心化预测市场的优势在于,提供了更强的稳定性和安全性,且费用低廉,消除了交易对手方的危险,交易者无需担心平台会从中作梗。同时因为去中心化,平台没法突然关闭,也避免了单点故障。

说到 Augur ,有几点需要额外提一下。目前的前端部署在 IPFS 上,提供了一种抗审查的方式;而 Augur 当前的 v2.0 使用了 0x协议,目的是提升交易流畅性。

五、结合AMM、Layer2的Polymarket

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特朗普能否当选?当前 Polymarket 对此议题的预测市场,交易量达到了 800 万美元。这一话题下,Polymarket 当前给出的价格是:

是:0.16 美元;否:0.84 美元。

火星号精选11 月 4 日 Polymarket 数据

Polymarket 是一个新兴的预测市场平台,采用了自动做市商机制,采用的代币为 USDC。官方称之为信息市场平台: Polymarket 利用自由市场的力量, 为你揭开重要现实世界事件的神秘面纱。

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目前最火热的话题中,前六位均为美国大选相关议题。

V 神对 Polymarket 夸赞不已:

现在就试试 Polymarket 吧。它特别之处在于,创建于 Matic Network 的以太坊侧链之上,提供了优化好的 UI,让圈外用户也能吸引进来。还提供了使用信用卡购买 USDC 的选项。

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Polymarket 使用体验上比传统 DAPP 要好不少,且无需交易手续费。可以无需去中心化钱包,直接用邮箱注册。

登陆之后,想要参与市场,需要先将 USDC 充值到合约之中,或者直接用银行卡购买 USDC。同样的,可以随时将存入在 Polymarket 中的资产赎回。

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一旦存款成功,就可以参与预测了。首先点击页面顶部导航栏的 “Markets”,然后向下滚动,按类别、数量、流动性等分类浏览不同的市场。选择你喜欢的预测市场。

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比如进入到特朗普竞猜市场之后,可以直接购买相应的份额。

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Polymarket 采用了 AMM 的自动做市商玩法,相比 FTX 的订单簿交易方式而言,不需要交易对手方就可以直接成交,最终的价格会自动由市场来决定。

提交订单之后,相当于你持有了对应的头寸。有两种方式可以获利了结:

  • 直接在 Polymarket 上卖出

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  • 第二种方式,等待预测市场最终交割了结。如果你猜对了,每份额的清算价格为 1 美元,而如果猜错,则血本无归。

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上图为清算后的示例。

Polymarket 提供了中心化预测市场的交易体验和流畅性,由于使用了 AMM 机制,交易可以立即执行;而借助于 Matic Network 的侧链,无需支付高昂的交易费用,交易深度也还不错。

银行卡直接买币的入口,也为圈外人的参与提供了低门槛的方式。不过交易要先存入 USDC 到账户之中,采取托管式的做法,也让一些硬核加密货币爱好者对此有些微词。

六、EOS 上的化预测市场Prediqt

Everipedia 是区块链版的维基百科,最近的一个新动作是跟美联社及 ChainLink 预言机服务商合作,将美国大选的结果实时上链,记录到 EOS 区块链上。

团队除此之外,也创建了预测市场的应用平台:Prediqt。

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Prediqt 采用了自己的原生代币 IQ 作为参与预测市场的资产。目前交易量约为 4800 万 IQ。

Prediqt 允许用户自行创建市场。通过提交一系列的信息(如交易代币、市场名称、描述内容、图片等),并设定好市场的清算确认标准、仲裁人、交割时间等信息,就可以创建自己的预测市场,跟小伙伴玩耍。

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当然,更常见的做法是,直接参与现有的预测市场。

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Prediqt 采用的有订单簿和 AMM 两种方式来购入对应的份额,默认的方式为订单簿方式。最近上线的类似 Uniswap 的平台 Minswap,提供了 IQ 代币购买特朗普预测代币的方式。

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不过,当前 Prediqt 的市场交易量相比而言并不大。

七、基于Augur、Balancer的Catnip

最后介绍一个小的项目,Catnip。目前只有一个交易市场:特朗普是否赢得 2020 年总统选举,可以看做是一个实验性的项目。

Catnip 采用了两种预测代币( YTRUMP 和 NTRUMP)都是来自于 Augur 平台。不过跟 Polymarket 不同,使用 Catnip 时候,是非托管的方式,直接用 web3 钱包即可登录使用,所得到的预测市场代币也是直接存入到钱包之中。

Catnip 借助于 Balancer 创建了交易对,通过将 Augur 和 Balancer 结合,可以看做是 DeFi + 预测市场的一种新尝试。后续 Catnip 也具有扩展性,毕竟 Augur 提供了预测市场,而 Balancer 提供流动性,这种做法将 Catnip 作为一个预测市场入口,背靠两大已成型的平台,可以延伸出更多有趣的玩法。

当前市场交易量为 758 万美元,交割日设定为 2021 年 1 月 22日。这是个比较靠谱的设置,避免了市场设定时间过短带来的可能争议。

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八、小结

特朗普能否当选?预计短时间内我们无法得到答案,不过借此机会,了解下加密预测市场,或许是个不错的吃瓜方式。

本文梳理了几个典型的区块链预测市场的案例,或许可以对你有所启发。如何创建自己的加密预测市场?如何参与其中?这篇文章能够给你些许答案。

接下来,以太坊 2.0 上线进程即将开启,或许你可以创建个新的预测市场,猜猜看,以太坊 2.0 的第 0 阶段,能否如期创世呢?我们不知道答案,不过可以听听预测市场上群体智慧的看法。

参考资料

https://cryptobriefing.com/biggest-winners-us-elections-crypto-prediction-markets/

https://decrypt.co/47007/crypto-prediction-markets-polls-diverge-trump-election-odds

https://prediqt.com/markets

https://www.forbes.com/sites/michaeldelcastillo/2020/11/03/how-to-track-official-election-results-on-ethereum-and-eos/?sh=371f0ffd3269